Новий випуск єврооблігацій МХП свідчить про високий рівень довіри інвесторів до цієї компанії.

МХП виявилася першою українською компанією, яка після початку повномасштабної війни успішно реалізувала угоду на випуск нових єврооблігацій. Цей крок створює можливості для відновлення публічного ринку облігацій в Україні. Залучені кошти планується витратити на викуп облігацій, термін погашення яких встановлений на 2026 рік.

МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Це не лише важливий фінансовий крок, а й чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів. Протягом війни МХП вже неодноразово підтвердила свою спроможність своєчасно виконувати зобов'язання, зберігати фінансову дисципліну та забезпечувати операційну безперервність, пише УНН.

Перший випуск єврооблігацій після початку масштабного вторгнення фактично слугує стартом для відновлення публічного ринку облігацій в Україні. Це знакова подія для економіки держави, яка бореться з наслідками війни.

MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи в галузі харчових продуктів та агрономічних технологій з головним офісом в Україні, оголосила про встановлення ціни на випуск облігацій загальним обсягом 450 мільйонів доларів США. Ці облігації матимуть процентну ставку 10,500% та термін погашення у 2029 році (далі – "Облігації"). Випуск буде здійснено дочірньою компанією MHP SE, MHP Lux S.A., яка зареєстрована в Люксембурзі. Зобов'язання за цими Облігаціями будуть забезпечені гарантією від MHP SE, а також низки її дочірніх компаній, які зареєстровані в Україні, разом із MHP Europe Limited.

MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення Облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол. США зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році (далі - "Облігації 2026 року").

Згідно з прогнозами, всі Облігації 2026 року, які не будуть представлені в рамках тендерної пропозиції і викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю. Це відбудеться відповідно до оголошення про погашення, яке буде опубліковане одночасно з оголошенням тендерної пропозиції 18 лютого 2026 року.

Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, МХП знаходить можливості для виконання своїх зобов'язань, дотримуючись вимог законодавства та встановлених термінів.

Відмова від відповідальності

Це оголошення не містить і не становить пропозиції, а також не є запрошенням робити пропозицію щодо купівлі цінних паперів будь-якій особі у Сполучених Штатах Америки або в будь-якій юрисдикції, де така пропозиція чи запрошення є незаконними; особи, до яких потрапляє це оголошення, повинні самостійно ознайомитися з будь-якими такими обмеженнями та дотримуватися їх. Зазначені в цьому оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися у США без реєстрації відповідно до Закону США "Про цінні папери" 1933 року (зі змінами) (the "Securities Act") або без застосування іншого винятку з вимог реєстрації чи в межах операції, на яку вимоги реєстрації Securities Act не поширюються. За певними винятками, зазначені в цьому оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися в Австралії, Канаді чи Японії або будь-якій особі -- національному суб'єкту, резиденту чи громадянину Австралії, Канади чи Японії, а також на їхній рахунок або на їхню користь. Пропозиція та продаж зазначених у цьому оголошенні цінних паперів не були та не будуть зареєстровані відповідно до Securities Act або відповідних законів про цінні папери Австралії, Канади чи Японії. Публічної пропозиції цінних паперів у Сполучених Штатах Америки не буде.

Це оголошення розповсюджується та адресоване виключно: (І) особам, які перебувають за межами Сполученого Королівства, або (ІІ) інвестиційним професіоналам, що підпадають під дію статті 19(5) The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), або (ІІІ) суб'єктам з високим рівнем статків та іншим особам, яким інформація може бути законно повідомлена і які підпадають під дію статті 49(2)(a)-(d) the Order (усі такі особи разом -- відповідні особи (relevant persons)). Цінні папери доступні лише відповідним особам, і будь-яке запрошення, пропозиція або угода щодо підписки, придбання чи іншого набуття таких цінних паперів здійснюватиметься виключно з відповідними особами. Будь-яка особа, яка не є відповідною особою, не повинна діяти на підставі цього оголошення або покладатися на нього чи на будь-який його зміст.

Цей документ не слугує рекламою цінних паперів в Україні і не є пропозицією, запрошенням або спонуканням до будь-якому обігу, розповсюдження, розміщення, купівлі, продажу чи іншого відчуження цінних паперів на території України. Він не призначений для публічного поширення в Україні або в її межах і не повинен бути розповсюджений публічно в цій країні.

Тендерна пропозиція (далі - "Tender Offer") не призначена і не повинна реалізовуватися ні безпосередньо, ні опосередковано для широкої аудиторії на Кіпрі через публічну пропозицію в розумінні: (І) Закону про публічні пропозиції та проспекти Кіпру, Закон № 114(I)/2005 (з внесеними змінами) (далі - "Закон про проспекти Кіпру") та (ІІ) Регламенту (ЄС) 2017/1129 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосується проспекту, який має бути опублікований під час пропозиції цінних паперів широкій аудиторії або їх допуску до торгів на регульованому ринку, а також скасування Директиви 2003/71/ЄС (далі - "Регламент ЄС про проспект").

Цей документ, відомий як Меморандум тендерної пропозиції (Tender Offer Memorandum), а також інші матеріали, що мають відношення до тендерної пропозиції, включаючи будь-які заяви або інформацію, що містяться в них, не підлягають розповсюдженню, публікації чи рекламі серед широкої аудиторії на території Кіпру.

Цей документ, а також Меморандум тендерної пропозиції і всі супутні матеріали, пов'язані з тендером, не є інвестиційною порадою або рекомендацією відповідно до законодавства Кіпру. Вони також не є пропозицією чи рекламою цінних паперів на території Кіпру. Ці матеріали не призначені для розповсюдження через інформаційні канали або для широкого загалу на Кіпрі.

Ні це оголошення, ні Меморандум тендерної пропозиції, ні будь-які інші документи або матеріали, що стосуються тендерної пропозиції (у попередній чи остаточній формі), не були зареєстровані й не призначені для реєстрації та не подавалися й не призначені для подання на затвердження до Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC").

Цей документ, а також Меморандум тендерної пропозиції і будь-які інші матеріали, пов'язані з тендером, можуть бути розповсюджені на Кіпрі уповноваженою інвестиційною компанією або кредитною установою, що має ліцензію відповідно до Директиви 2013/36/EU, або компанією з третьої країни, яка здійснює інвестиційні послуги або діяльність через відкриття філії на Кіпрі (разом – "Уповноважені Посередники"). Ці організації мають право надавати інвестиційні послуги та виконувати інвестиційну діяльність на Кіпрі відповідно до чинного законодавства.

the Law on Investment Services, Activities, and Regulated Markets, No. 144(I) from 2007 (as amended from time to time) (referred to as the "2007 Investment Services Law");

the Law on Investment Services, Activities, and Regulated Markets, No. 87(I)/2017 (as amended from time to time) (referred to as the "2017 Investment Services Law");

* Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (зі змінами час від часу) ("MiFIR"),

і лише професійним клієнтам на Кіпрі у значенні, визначеному 2007 Investment Services Law та 2017 Investment Services Law.

Власники Облігацій або бенефіциарні власники мають можливість подавати свої Облігації в рамках тендерної пропозиції через уповноважених посередників, які мають право і є сертифікованими для виконання цієї діяльності на Кіпрі відповідно до Законів про інвестиційні послуги 2007 та 2017 років, MiFIR, Європейського регламенту щодо проспектів, Закону Кіпру про проспекти та інших відповідних законодавчих актів або вимог, встановлених CySEC та іншими відповідними органами на Кіпрі.

Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не можуть використовуватися для будь-яких цілей запрошення чи спонукання у зв'язку з продажем, маркетингом, пропонуванням або придбанням будь-яких цінних паперів на Кіпрі в обставинах, коли таке запрошення чи спонукання є незаконним за законодавством Кіпру.