Авеллум Партнерс выступили юридическим советником в связи с предложением обмена Еврооблигаций компании «Метинвест»
Юридическая фирма “Авеллум Партнерс” предоставила юридические консультации по вопросам украинского законодательства банкам Deutsche Bank, лондонский филиал, и ING Bank N.V., лондонский филиал, как дилер-менеджерам транзакции касательно предложения обмена еврооблигаций Metinvest B.V., управляющей компании вертикально интегрированной группы металлургической и горно-добывающей промышленности (“Метинвест”), на сумму 500 миллионов долларов США под 10,25% годовых, подлежащие погашению в 2015 году, и касательно выпуска новых еврооблигаций на сумму 289,7 миллионов долларов США под 10,5% годовых со сроком погашения в 2017 году, в рамках Программы Metinvest B.V. по выпуску обеспеченных порукой средне сроковых облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США и за вознаграждение в размере 25%. Банк Bank of New York Mellon, лондонский филиал, выступил агентом по обмену в ходе транзакции. Облигации допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.
Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости, от добич железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Команду Авеллум Партнерс возглавлял партнер Глеб Бондарь при значительной поддержке юристов Артема Ширкожухова, Тараса Дмуховского, Анны Мельничук и Елены Поляковой.
