Sayenko Kharenko – юридический советник на заключительной реструктуризации задолженности Укравтодора по гарантированному государством кредиту

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником VTBCapitalв сделке по реструктуризации кредита, выданного Государственномуагентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) под государственнуюгарантию. Сумма реструктуризированного кредита составила 100,8 миллионовдолларов США.

Структура сделки основывалась нареструктуризациях внешней задолженности Укравтодора, проведенных ранее в этомгоду путём обмена долга по кредитам Укравтодора на государственные ценныебумаги. В частности, 75 % суммы кредита VTBCapitalбыли заменены на облигации внешнего государственного займаУкраины со ставкой 7,75 % и погашением в 2019 году, а 25 % суммы кредита – нагосударственные деривативы.

Реструктуризация кредита VTBCapitalявляется заключительным этапом в серии успешныхреструктуризаций, проведённых в соответствии с требованиями программыфинансирования (Extended Fund Facility) МВФ для Украины. Как отмечается в пресс-релизе Министерства финансовУкраины, реструктуризация внешней задолженности Укравтодора позволила Украинеснизить долговую нагрузку, что, в свою очередь, будет способствовать макроэкономическойстабильности и восстановлению экономики.

КомандаSayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составесоветника Антона Коробейникова и юриста Тараса Шиба под руководствомпартнера Назара Чернявского.