Авеллум Партнерс консультирует по вопросам трех выпусков Еврооблигаций и двух предложений выкупа Еврооблигаций из Украины
Юридическая фирма «Авеллум Партнерс» с гордостью сообщает о том, что она выступила юридическим советником по вопросам украинского законодательства относительно трех выпусков Еврооблигаций и двух предложений выкупа Еврооблигаций из Украины.
Новый выпуск Еврооблигаций и Предложение выкупа облигаций группы ДТЭК
Авеллум Партнерс предоставляла консультации группе ДТЭК по вопросам (і) нового выпуска («Новый выпуск») пятилетних облигаций на сумму 600 млн. долларов США под 7,875% годовых со сроком погашения в 2018 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже; и (ii) предложения выкупа существующих облигаций («Предложение выкупа облигаций») на сумму 500 млн. долларов США под 9,50% годовых со сроком погашения в 2015 году. Банки Deutsche Bank AG, Лондонский филиал, ING Bank NV, Лондонский филиал, J. P. Morgan Securities plc, Sberbank CIB, UniCredit Bank AG и VTB Capital plc выступили лид-менеджерами Нового выпуска. Банки Deutsche Bank AG, Лондонский филиал, и J. P. Morgan Securities plc выступили дилер-менеджерами Предложения выкупа облигаций.
Новый выпуск еврооблигаций и предложение выкупа облигаций группы МХП
Авеллум Партнерс предоставляла консультации группе МХП по вопросам (і) нового выпуска («Новый выпуск») облигаций на сумму 750 млн. долларов США под 8,25% годовых со сроком погашения в 2020 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже, и (ii) предложения выкупа существующих облигаций («Предложение выкупа облигаций») на сумму 584 767 000 долларов США под 10,25% годовых со сроком погашения в 2015 году. Банки J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и VTB Capital plc выступили букраннерами Нового выпуска и дилер-менеджерами Предложения выкупа облигаций.
Дебютный выпуск еврооблигаций группы Укрлендфарминг
Авеллум Партнерс предоставляла консультации Citigroup Global Markets Limited, Лондонскому филиалу Deutsche Bank AG, и Sberbank CIB, которые выступили лид-менеджерами в связи с дебютным выпуском облигаций Укрлендфарминг пиелси на сумму 275 миллионов долларов США в 10,875% годовых со сроком погашения в 2018 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже.
Команду Авеллум Партнерс в этих транзакциях* возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко при значительной поддержке юристов Елены Поляковой, Артема Ширкожухова, Александра Полоника, Тараса Дмуховского и Геннадия Росчепия. Другие юристы Авеллум Партнерс были привлечены на различных стадиях этих транзакций.
*транзакции перечисленные в алфавитном порядке
Отказ от ответственности
Не предназначено для прямого либо косвенного распространения на территории США, Австралии, Канады или Японии. Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не были и не будут регистрироваться в рамках закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными поправками («Закон о ценных бумагах»). Они не могут быть предложены или реализованы на территории США или резидентам США за исключением случая, когда данные бумаги прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или существует причина, освобождающая от регистрации в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах. Данные материалы не являются частью предложения или ходатайства о приобретении или подписки на ценные бумаги на территории США равно как и не входят в состав такового предложения/ходатайства. Ценные бумаги не будут предлагаться к публичному размещению на территории США.
Данное сообщение распространяется среди и предназначено только для (а) лиц за пределами Великобритании, (b) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, т.е. специалистов по инвестициям, соответствующих описанию Статьи 19(5) закона 2000 г. О финансовых услугах и рынках (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 года ("Приказ"), и (c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, ассоциаций без прав юридического лица и другим органам, кому этот материал может быть законным образом предоставлен согласно Статье 49(2) от (a) до (г) Приказа (вместе все такие лица именуются "компетентные лица"). Ценные бумаги могут быть предоставлены, также как и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или другом приобретении таких ценных бумаг, только компетентным лицам. Любое лицо, которое не является компетентным, не должно действовать или полагаться на данное сообщение или любую из его частей.
