Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с новым выпуском еврооблигаций и выкупом существующих еврооблигаций ведущего энергохолдинга страны
Sayenko Kharenko выступила юридическим советником международных банков Deutsche Bank, ING, J. P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital в связи с организацией выпуска новых еврооблигаций компании ДТЭК на сумму 600 миллионов долларов США со ставкой 7,785% и сроком погашения в 2018 году.
Также в рамках данной трансакции ДТЭК предложил держателям выпущенных ранее еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2015 году изменить их условия и досрочно выкупить часть выпуска. В результате предложения о выкупе, организаторами которого выступили Deutsche Bank и J.P. Morgan, эмитент смог выкупить у инвесторов 60% существующих еврооблигаций.
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, чьи предприятия создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации, дистрибуции и сбыта электроэнергии. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).
Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе старшего юриста Игоря Лозенко, юристов Марты Гонтарук и Елены Красной под руководством партнера Назара Чернявского.
