Авеллум Партнерс консультує стосовно трьох випусків Єврооблігацій та двох пропозицій викупу Єврооблігацій з України
Юридична фірма «Авеллум Партнерс» з гордістю повідомляє про те, що вона виступила юридичним радником з питань українського законодавства стосовно трьох випусків Єврооблігацій та двох пропозицій викупу Єврооблігацій з України.
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій групи ДТЕК
Авеллум Партнерс надавала консультації групі ДТЕК стосовно (і) нового випуску («Новий випуск») п’ятирічних облігацій на суму 600 мільйонів доларів США під 7,875% річних зі строком погашення у 2018 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі; та (іі) пропозиції викупу існуючих облігацій («Пропозиція викупу облігацій») на суму 500 мільйонів доларів США під 9,50% річних зі строком погашення у 2015 році. Банки Deutsche Bank AG, Лондонська філія, ING Bank N.V., Лондонська філія, J. P. Morgan Securities plc, Sberbank CIB, UniCredit Bank AG та VTB Capital plc виступили лід-менеджерами Нового випуску. Банки Deutsche Bank AG, Лондонська філія, та J. P. Morgan Securities plc виступили дилер-менеджерами Пропозиції викупу облігацій.
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій групи МХП
Авеллум Партнерс надавала консультації групі МХП стосовно (і) нового випуску («Новий випуск») облігацій на суму 750 мільйонів доларів США під 8,25% річних зі строком погашення у 2020 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі; та (іі) пропозиції викупу існуючих облігацій («Пропозиція викупу облігацій») на суму 584 767 000 доларів США під 10,25% річних зі строком погашення у 2015 році. Банки J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc та VTB Capital plc виступили букранерами Нового випуску та дилер-менеджерами Пропозиції викупу облігацій.
Дебютний випуск Єврооблігацій групи Укрлендфармінг
Авеллум Партнерс надавала консультації Citigroup Global Markets Limited, Лондонській філії Deutsche Bank AG, та Sberbank CIB, які виступили лід-менеджерами у зв’язку із дебютним випуском облігацій Укрлендфармінг піелсі на суму 275 мільйонів доларів США під 10,875% річних зі строком погашення у 2018 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі.
Команду Авеллум Партнерс у цих трансакціях* очолювали партнери Гліб Бондар та Микола Стеценко за значної підтримки юристів Олени Полякової, Артема Ширкожухова, Олександра Полоника, Тараса Дмуховського та Геннадія Росчепія. Інші юристи Авеллум Партнерс були залучені на різних стадіях цих трансакцій.
*трансакції перелічені в алфавітному порядку
Відмова від відповідальності
Не призначено для прямого або непрямого розповсюдження на території США, Австралії, Канади або Японії. Цінні папери, на які посилається дане повідомлення, не були і не будуть реєструватися у межах закону про цінні папери 1933 року з внесеними поправками («Закон про цінні папери»). Вони не можуть бути запропоновані або реалізовані на території США або резидентам США за винятком випадку, коли дані цінні папери пройшли реєстрацію відповідно до вимог Закону про цінні папери або існує причина, яка звільняє від реєстрації відповідно до вимог Закону про цінні папери. Дані матеріали не є частиною пропозиції чи клопотання про придбання або підписки на цінні папери на території США так само як і не входять до складу такої / такого пропозиції / клопотання. Цінні папери не будуть пропонуватися до публічного розміщення на території США.
Дане повідомлення поширюється серед і призначене тільки для (а) осіб за межами Великобританії, (b) осіб, які мають професійний досвід у питаннях інвестицій, тобто фахівців з інвестицій, відповідають опису Статті 19 (5) закону від 2000 р. «Про фінансові послуги та ринки» (Просування фінансових продуктів) Наказу 2005 року («Наказ»), і (c) компаній з високим рівнем власного капіталу, асоціацій без прав юридичної особи та інших органів, кому цей матеріал може бути законним чином наданий відповідно до Статті 49 (2) від (a) до (р) Наказу (разом усі такі особи іменуються «компетентні особи»). Цінні папери можуть бути надані, також як і будь-яке запрошення, пропозиція чи угода про підписку, покупку чи інше придбання таких цінних паперів, тільки компетентним особам. Будь-яка особа, яка не є компетентною, не повинна діяти або покладатися на дане повідомлення або будь-яку з його частин.
